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時隔三年

印度為何重回鋼鐵凈進口國行列?

2019-05-24 09:25:00     作者:

  劉萌

  印度盡管一再調高本國鋼鐵產能目標,但是在實現鋼鐵大國夢的路上,最近還是遇到了一點“挫折”。

  印度官方公布的最新數據顯示,2019財年(2018年4月1日~2019年3月31日),印度成品鋼材出口量為636萬噸,同比下降了34%。同期,成品鋼材進口量卻上升了4.7%,達到784萬噸。出口未能“跑贏”進口,時隔3年之后,印度再度成為了鋼材凈進口國。對于極力發展本土鋼鐵工業,希望提升鋼材自給率的印度而言,這組數據或多或少會帶來一些挫敗感。

  “身份轉換”是多重因素疊加和多方博弈結果

  近年來,為了甩掉鋼材凈進口國的帽子,印度政府和當地的鋼鐵企業也算是下足了功夫。隨著產能的逐步擴張,2018年,印度已經超越日本成為全球第二大鋼材生產國。根據行業遠景規劃,印度計劃在2031財年實現3億噸的粗鋼產能目標。目前印度的粗鋼產量年均復合增長率為5.83%,遠高于世界平均水平2.25%。

  可是,就在印度鋼鐵在產能擴張的道路上高歌猛進的時候,2019財年,印度為何又成為了鋼材凈進口國?

  印度官方公布的數據顯示,2019年2月份,印度粗鋼產量同比增長逾4%至891萬噸;鐵水產量為609萬噸,同比增長12.1%。由此可見,從鋼材凈出口國到鋼材凈進口國的“身份轉換”,或許并非是由于印度鋼鐵企業生產不努力,而是有著其他原因。

  在筆者看來,導致印度在鋼鐵國際貿易中“身份轉換”的原因有以下幾種:

  其一,需求增長速度快于產能釋放速度,鋼材需求缺口近一步放大。

  資料顯示,在印度鋼鐵產能擴充的規劃版圖中,京德勒西南鋼鐵Dolvi鋼廠粗鋼年產能將從500萬噸擴張到1000萬噸,塔塔鋼鐵公司Kalinganagar鋼廠粗鋼年產能將從300萬噸擴張到800萬噸,再加上后年印度國家礦業開發公司年產能為300萬噸的Nagnar項目將開始建設,預計印度鋼鐵產能增長量在1000萬噸以上,相當可觀。不過,這些項目從建設、投產到產能最終釋放,仍需要幾年的時間。與此同時,印度本土的用鋼需求卻依然在快車道上,這種遠水難解近渴的情況必然會導致印度擴大鋼材進口。

  其二,高端供給不足,進口加碼勢在必行。

  梳理印度從鋼材出口國轉變為凈進口國的過程,筆者發現,高端鋼材供給不足是一個不可忽視的因素。在印度進口的鋼材中,汽車用鋼和高端電工鋼占據了很大的比例。這表明,雖然印度汽車工業正在快速發展,當地中高端用鋼需求也正逐步放量,但是當地鋼企的中高端產品不管是從數量上,還是從質量上來說,都仍然很難滿足當地制造企業的用鋼需求。因此,“求救”于海外市場雖屬無奈之舉,但也在意料之中。

  其三,貿易摩擦升溫導致傳統出口市場份額流失。

  2019財年,印度鋼材進口增幅4.7%,出口降幅34%。從這組數據中不難看出,印度重新成為鋼材的凈進口國,出口的大幅縮水也是一個不可忽視的原因。

  據筆者了解,東南亞、非洲等地是印度傳統鋼材主要出口流向區域,但隨著歐美貿易壁壘一日高于一日,再加上印度市場作為全球重要的鋼材消費增長極,本身就充滿了吸引力,因此,日本、韓國、中國等主要的鋼材出口國的鋼企在歐美市場屢屢“碰壁”后,紛紛將目光投向東南亞、非洲等地市場,其與印度鋼企之間的競爭也日趨激烈,印度鋼企出口市場份額被擠壓也是情理之中的事情。

  印度鋼鐵需求還將繼續增長

  根據印度鋼鐵協會的預測,2019年和2020年,印度鋼鐵需求將分別增長7.1%和7.2%,2019年印度鋼鐵消費量可能會超過1億噸。就財年而言,印度2020財年和2021財年的鋼鐵需求漲幅都將達到7.2%。這樣大規模的鋼鐵消費需求,對于其他國家鋼企來說充滿了誘惑力。

  作為世界第二大發展中國家,印度在國際鋼鐵貿易市場中的這種“身份轉換”,或將對未來亞洲乃至全球貿易格局調整產生深遠影響。世界鋼鐵協會總干事埃德溫·巴松日前表示,全球鋼鐵需求預計將長期以年均1%的復合增長率保持穩定增長。在他看來,全球鋼鐵需求將更多地轉向發展中國家,預計在當前每年17億噸的基礎上小幅增長,到2040年將平穩增長至20億噸。

  在筆者看來,如果印度后期持續保持鋼材凈進口國的狀態,國際鋼材需求增長很可能進一步提速。

  總之,就目前的發展情況來看,印度重新成為鋼材凈進口國,是多重因素疊加和多方博弈的結果。這種局面究竟會持續多久,目前還很難說。畢竟,不排除印度會通過關稅等多種手段抑制鋼材進口來實現反轉,進而?;け竟痔ひ?。

  國際鋼鐵貿易中的“印度劇情”精彩之處才剛剛開始,接下來會如何發展,讓我們拭目以待。

  《中國冶金報》(2019年05月24日 02版二版)

編輯:宋玉錚

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